云计算

• 马斯克做出预测：“过去几周，债务市场几乎已经完全切断了那些没有可观的、独立于AI数据中心的收入来源的公司的融资渠道。这意味着200多家新型云服务商（neoclouds）将遭遇鱼苗级别的死亡与整合。”曾靠囤积H100/B200转租套利的算力生意，或许正走向终局 （2026-10-26）
• Anthropic 云合作生变：AWS、Google、微软视其为竞争者 （2026-10-21）
• 谷歌二季度自由现金流约二十年来首次转负，缺口58.55亿美元。亚马逊TTM自由现金流为负116亿。Meta二季度自由现金流只剩7.84亿，同比暴跌91%，有分析指出下一季度就可能转负。 微软是唯一还保持显著正自由现金流的，但一季度内也缩水了近60亿。 现在，五大厂商资本开支已消耗约90%经营现金流，扣除分红回购后达94%距离100%的警戒线只差一步 （2026-10-15）
• 一旦CoreWeave违约，行业将迎来一场灾难 （2026-10-15）
• 根据新架构，微软现有的"智能云"分部（涵盖Azure及服务器产品）与"生产力和业务流程"分部（涵盖Microsoft 365等原Office套件）将合并为单一分部，命名为"Agents and Infra"（智能体与基础设施） （2026-09-03）
• 高盛坚定看好阿里：算力投入或在3年内回本，云业务加速，2030年外部云收入剑指千亿美元 （2026-09-01）
• 为溪陈龙：AI泡沫之辨 （2026-08-17）
• 摩根士丹利预计，AWS算力规模将从2025年的14GW扩张至2035年的120GW，若算力货币化效率达到每瓦12美元，AWS营收有望突破1万亿美元 （2026-08-17）
• 腾讯财报会：模型第一，WorkBuddy第二，云第三。 这个排序，信息量很大 （2026-08-13）
• 仔细审视AI基础设施建设，你会发现它的每一个特征都是房地产开发的翻版 （2026-08-10）