英伟达

• 黄仁勋总结了一个关于"什么造就好公司"的判断：好公司的根基是对世界的一种独特视角，你深信不疑，而且追求这个愿景很难做到 （2026-07-28）
• 新的PC要来了 （2026-06-01）
• 云技术栈用了大约 15 年时间，才从硬件主导演变为软件主导，AI 技术栈可能会遵循类似的时间表。自研芯片的进展是关键变量。如果 TPU、Trainium 和其他 ASIC 能在大规模应用上取得成功，它们可能会挤压英伟达的利润空间，并使利润向技术栈上游转移 （2026-05-08）
• 艾洛和惠勒的结论是：人类用一个更小的肠子，换了一个更大的脑子。这笔交易能够成立，是因为人类学会了烹饪，把部分消化工作放在体外完成，肠道可以缩短，省下的能量预算就可以拨给大脑 （2026-05-07）
• Token是高价值的，它正在重塑编程、医疗、教育、金融等一切知识密集型行业，但很多高价值的东西未必是好生意，就像电力的出现塑造了整个人类工业文明，但全球电力公司的平均净利润率也不过是个位数 （2026-05-07）
• 谁也逃不过台积电 （2026-04-28）
• 去年一位 AI 新贵在曼哈顿偶遇黄仁勋，发现他身后跟着至少五个保镖，当时觉得老黄排场太大，有点夸张，现在，他自己也开始认真询价了 （2026-04-27）
• 输入是电子，输出是token，中间是英伟达 （2026-04-20）